Profil zákazníka
Obsahuje základní údaje o organizaci a je zároveň hlavním dokumentem pro ostatní typy dokumentů vztahující se k dané organizaci. Jak již bylo řečeno, data je možné načíst a denně aktualizovat z databáze IBIS/DB či z jiného externího zdroje. Organizace načtené z externí databáze jsou rozlišena od ostatních, nově vložených do databáze zákazníků, pomocí čísla organizace. Kromě obecných informací lze zde organizace řadit do definovaných kategorií a skupin pro lepší orientaci.

 Kontaktní osoba
Pro každou kontaktní osobu organizace je určen tento dokument, kde je možné zadat obecné údaje o osobě, e-mail, funkci, privátní adresu a telefon, atd.

 Projekt
Nadřazený dokument pro ostatní dokumenty související s daným projektem. Obsahuje název projektu, manažera, prioritu a další údaje.

 Konkurence
Dokument zahrnuje informace o podílech konkurence v celkovém objemu obchodu dané organizace. Informace jsou sdílené se samostatnou databází konkurenčních organizací, poskytující detailní informace o konkurenci.

 Informace z IBISu
Ekonomické ukazatele dané organizace průběžně aktualizované z vícerozměrné analýzy dat systému IBIS. Zahrnují kumulovanou fakturaci, měsíční fakturaci, pohledávky, plán a další dle přání zákazníka. Uživatel může na základě těchto informací volit správnou obchodní taktiku k dané organizaci.

 Doručená pošta
Dokument sloužící k evidenci pošty přijaté od zákazníka. Rozlišuje opět typ dopis, fax a e-mail. Přijatý papírový dokument je možné přímo z aplikace databáze zákazníků nascanovat, opatřit poznámkami (zvýraznění, podtržení, text, razítka,…) a uložit v databázi.

 Odeslaná pošta
Vstupní bod pro psaní a evidenci dopisů, faxů a elektronické pošty odeslané dané organizaci. Dopisy a faxy jsou editovány prostřednictvím aplikace Microsoft Word a v tomto formátu jsou také uloženy v databázi. Zmíněný přístup umožňuje použít již vytvořené šablony pro firemní korespondenci, komfortní prostředí textového editoru MS Word a zároveň přehledné archivování dokumentů prostřednictvím Lotus Notes.
Pro uživatele nepracující s editorem MS Word je samozřejmě možné zvolit alternativní způsob využitím možností LN.

 Setkání, Obchodní cesta
Dokumenty popisující setkání se zákazníkem nebo obchodní cestu a závěry vyplývající z těchto aktivit. Je zde uveden důvod setkání/obchodní cesty, účastníci, termín a délku trvání atd.

 Úkoly
Zadávání a evidence úkolů pro jednotlivé uživatele. Úkol může být samostatný či svázaný s určitou činností (např. vyplývající z obchodní cesty). Zadavatel přehledně sleduje, v jakém stavu se právě úkol nachází, schvaluje či vrací zpět řešení. Při zadání úkolu se zároveň zašle odkaz do mailové schránky adresáta.

 K vyřízení
Stručné poznámky typu kdy co je nutné udělat (např. zatelefonovat konkrétní osobě). Obsahují termín, tj. datum a čas, adresáta a stav. Rovněž se přenášejí odkazy do mailové schránky.

 Ostatní
Ostatní dokumenty, které nespadají do výše uvedených kategorií.

 Telefonát
Dokument slouží k evidenci telefonátů s danou organizací. Telefonní rozhovor nebo mluvené poznámky je možné nahrát a uložit ve zvukové podobě přímo v dokumentu telefonátu.